1. Красный Смех — Воздухоплаватели
2. In Vitro — Не Знает
3. Felidae — Бессмысленное Чудо
4. Владислава Рукавишникова — Две Гадюки
5. Трест — Панк И Рок-н-Ролл
6. Голова — Крыша
7. Телевизор — Укатала
8. Угли — Британский Шпион
9. Фронт Наружу — Когда Мы Вдвоём
10. Валерий Ходаковский — Цветной Бульвар И Трубная
11. Камера Обскура — Беги, Пока Цела
12. Алина Юдаева — Nightmare
13. Блуждающие Гормоны — Бревно
14. Cherso — Мне Сказала Мама
15. Группировка Беловежская Пуща — Красные Маки
16. Дельфы — Пора Сваливать
17. Алиби — Ты Звезда
18. Могло быть и хуже — Ты
19. Ира Верченова — Низкое
20. Дочь Монро и Кеннеди — Си-Си Кетч
21. Происшествие — Воздушный Шар
Алексей Караковский исполняет песню на квартирнике у Людмилы Смирновой в Самаре (съёмка Екатерины Афанасьевой)