Бас-гитара, которую мы видим в кадре, кстати, отнюдь не арт-объект: на открытии сыграла Мишина группа «Происшествие», ансамбль «Сад Мандельштама», «Gentle Punk» и другие музыканты.
А вот Михаил подробно и причудливо, как умеет только он, рассказывает о своих картинах, творческом опыте, карандашных рисунках, выполненных разноцветным карандашом с единственным грифелем; картинах по мотивам транспорта и путешествий.